Основные области применения программы:
Учет и планирование всех взаимоотношений с вашими контрагентами
Эффективное управление персоналом вашей фирмы
Ведение и контроль любых дел, поручений
Учет взаимоотношений с клиентами (CRM - Customer Relationship Management) предназначен для:
Полного учета всех действий менеджеров по работе с клиентами
Повышения производительности труда менеджеров вашей фирмы
Эффективного оперативного управления работой менеджеров
Ведения истории взаимоотношений с каждым клиентом
Взаимозаменяемости менеджеров
Режим "Задачи":
Каждое действие менеджера учитывается как Задача (примеры задач: "Заключение договора", "Звонок", "Переговоры" и т.д.)
Задача имеет Состояние, которое меняется по мере исполнения ("Поставлена", "Выполнена", "Отменена" и т.п.)
Задачи выделяются цветами в зависимости от их состояния
В каждой Задаче учитываются:
Клиент
Руководитель
Исполнитель
Дата и время исполнения задачи
Срок исполнения
Полное описание задачи
Описание результатов исполнения задачи
Уникальный режим "Календарь":
На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней
Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)
В клетке отображается количество задач
Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)
Возможность установки произвольного интервала просмотра
Календарь можно переключать в различные режимы: на отображение только выполенных задач, только для определенных клиентов и т.п. (кнопка фильтр)
Режим "Задачи одного менеджера":
Вызывается из режима "Календарь"
Содержит задачи выбранного менеджера на выбранный день
Позволяет быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером
Мощная система разграничения прав пользователей
Парольная защита
Ограничения на каждый режим
Ограничения на операции (добавить, изменить, удалить, просмотр)
Ограничения на каждый отчет
